Woodwalker Caragova proměna

Když se z ničeho nic objeví záhadný jedenáctiletý chlapec, který ztratil paměť, čeká městečko Jackson Hole pozdvižení. Chlapce pojmenují Jay a umístí jej do pěstounské rodiny. Tajemný Jay ale není jen tak obyčejný chlapec, ve skutečnosti se jmenuje Carag a narodil se jako puma v severoamerických lesích. Je to totiž woodwalker - jedinec, který dokáže měnit svou podobu. Lidský svět ho sice okouzlil, ale neví si s ním pořádně rady, dokud nenarazí na střední školu Lízy Clearwaterové pro speciální děti. Tam na něj spolu s jeho novými spolužáky čeká nejedno zvláštní dobrodružství.